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• 魯北化工擬14億收購關(guān)聯(lián)公司股權
• 發(fā)布時(shí)間：2019-11-27 瀏覽次數：13
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  繼去年因外延并購嘗到甜頭后，魯北化工再度開(kāi)啟外延擴張，并將控股股東旗下的鈦白粉資產(chǎn)作為并購目標。
  
  近日，魯北化工公告披露，公司擬作價(jià)14億元收購山東金海鈦業(yè)資源科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)金海鈦業(yè))100%股權及山東祥海鈦資源科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)祥海鈦業(yè))100%股權，同時(shí)擬通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行股票方式募集配套資金不超過(guò)5.49億元，募集資金全部用于支付本次交易對價(jià)及與本次交易相關(guān)的中介機構費用。
  
  作為此次運作的交易對方，山東魯北企業(yè)集團總公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)魯北集團)、杭州錦江集團有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)錦江集團)均為魯北化工關(guān)聯(lián)方，其中，魯北集團系魯北化工控股股東，錦江集團系魯北集團第二大股東。
  
  《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，作為山東省內較大的磷復肥、復合肥和水泥生產(chǎn)企業(yè)，在收購關(guān)聯(lián)方上述控股企業(yè)資產(chǎn)后，魯北化工也將由此切入鈦白粉產(chǎn)業(yè)鏈。
  
  在魯北化工一位高管看來(lái)，鈦白粉產(chǎn)業(yè)的廢棄物為上市公司資源化再利用，由此也將減少與控股方的關(guān)聯(lián)交易，魯北集團鈦產(chǎn)業(yè)板塊資產(chǎn)整體注入上市公司，在提升魯北化工市值規模時(shí)，也將為魯北集團整體上市打下基礎。
  
  作價(jià)14億收購關(guān)聯(lián)方資產(chǎn)
  
  在月初披露重組意向后，魯北化工向關(guān)聯(lián)方購買(mǎi)金海鈦業(yè)和祥海鈦業(yè)的方案于11月中旬正式出爐。
  
  11月2日，魯北化工發(fā)布關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組的停牌公告稱(chēng)，公司正在籌劃購買(mǎi)金海鈦業(yè)100%股權及祥海鈦業(yè)100%股權。從股權關(guān)系來(lái)看，魯北集團(魯北化工控股股東)、錦江集團分別持有金海鈦業(yè)66%和34%股權，魯北集團持有祥海鈦業(yè)100%股權。
  
  作為濱州市無(wú)棣縣國有企業(yè)，魯北集團的實(shí)際控股方為無(wú)棣縣人民政府，而錦江集團為魯北集團2016年7月首次混改時(shí)通過(guò)公開(kāi)征集引入的戰略投資者。在錦江集團成為魯北集團股東后，于2016年11月對魯北集團下屬子公司金海鈦業(yè)進(jìn)行增資3.51億元，持有金海鈦業(yè)34%的股份。
  
  因此，作為魯北化工購入金海鈦業(yè)與祥海鈦業(yè)的交易對手方，魯北集團和錦江集團均為上市公司關(guān)聯(lián)方。其中，魯北集團為公司控股股東，錦江集團持有魯北集團35.6%股權。此次收購構成重大資產(chǎn)重組，但不構成重組上市。
  
  在此次交易中，金海鈦業(yè)與祥海鈦業(yè)的交易對價(jià)合計為14億元。魯北化工擬通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行股票方式募集配套資金不超過(guò)5.49億元，募集資金全部用于支付本次交易對價(jià)及與本次交易相關(guān)的中介機構費用。
  
  交易預案顯示，截至預案簽署日，本次交易標的資產(chǎn)審計及評估工作尚未完成。本次交易標的資產(chǎn)評估基準日為2019年9月30日，金海鈦業(yè)100%股東權益預估值為13.5億~14億元。經(jīng)交易各方協(xié)商，同意金海鈦業(yè)100%股東權益交易價(jià)格暫定為13.8億元。此外，由魯北集團全資控股的祥海鈦業(yè)，實(shí)收資本為2000萬(wàn)元，經(jīng)初步協(xié)商，祥海鈦業(yè)100%股東權益交易價(jià)格暫定為2000萬(wàn)元。
  
  在具體實(shí)施中，根據交易各方初步確認的交易價(jià)格，魯北集團持有金海鈦業(yè)66%股權對應價(jià)值為9.108億元，錦江集團持有金海鈦業(yè)34%股權對應價(jià)值為4.692億元。魯北化工擬向魯北集團支付50%股份和50%現金，擬向錦江集團支付20%股份和80%現金。魯北集團持有的祥海鈦業(yè)100%股權，全部由上市公司以現金支付。
  
  在不考慮本次配套融資的情況下，魯北化工本次發(fā)行股份數量為8887.38萬(wàn)股。發(fā)行完成后，魯北集團持有上市公司41.14%股權，仍為魯北化工的控股股東。
  
  對于本次交易的目的，魯北化工一位高管向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，本次重組完成后，魯北集團的鈦產(chǎn)業(yè)板塊資產(chǎn)將整體注入公司，可有效提升公司持續盈利能力，實(shí)現國有資產(chǎn)保值增值。
  
  切入鈦白粉產(chǎn)業(yè)鏈
  
  相比于通過(guò)并購重組擴大企業(yè)規模，注入鈦白粉資產(chǎn)讓魯北化工未來(lái)業(yè)績(jì)的增長(cháng)更具想象空間。
  
  資料顯示，從主營(yíng)業(yè)務(wù)規模來(lái)看，魯北化工是山東省較大的磷復肥、復合肥和水泥生產(chǎn)企業(yè)，擁有30萬(wàn)噸磷銨、40萬(wàn)噸硫酸、60萬(wàn)噸水泥、100萬(wàn)噸復肥、0.25萬(wàn)噸溴素、100萬(wàn)噸原鹽生產(chǎn)規模。
  
  魯北化工2018年財報顯示，作為上市公司關(guān)聯(lián)方，金海鈦業(yè)與魯北化工在廢水處理、零星物資方面存在關(guān)聯(lián)交易，當期發(fā)生數額為239.55萬(wàn)元。
  
  在魯北化工上述高管看來(lái)，金海鈦業(yè)產(chǎn)生的石膏廢渣也是上市公司水泥板塊的重要原料，交易完成后將減少關(guān)聯(lián)交易數額。
  
  不過(guò)，魯北化工看重的顯然還是切入鈦白粉產(chǎn)業(yè)鏈。公告顯示，本次交易標的金海鈦業(yè)擁有成熟的硫酸法鈦白粉生產(chǎn)裝置，同時(shí)祥海鈦業(yè)正在實(shí)施氯化法鈦白粉在建項目，通過(guò)收購金海鈦業(yè)及祥海鈦業(yè)，可有效拓展公司化工板塊產(chǎn)業(yè)布局，提升上市公司抗風(fēng)險能力。
  
  目前，我國已成為鈦白粉的生產(chǎn)和消費大國。據魯西化工(000830,股吧)收購預案公告披露，2018年，中國鈦白粉總產(chǎn)量達295.38萬(wàn)噸，同比增加2.94%。其中，金紅石型鈦白粉占比為77.61%，銳鈦型為17.18%，非顏料級為5.21%。
  
  金海鈦業(yè)擁有年產(chǎn)超10萬(wàn)噸的硫酸法鈦白粉生產(chǎn)線(xiàn)，且另有一條年產(chǎn)10萬(wàn)噸的硫酸法鈦白粉生產(chǎn)線(xiàn)正在建設，建成后其產(chǎn)能將位居國內前列。
  
  此外，祥海鈦業(yè)正在籌建年產(chǎn)6萬(wàn)噸氯化法鈦白粉項目。魯北化工公告顯示，氯化法鈦白粉具有工藝流程短、產(chǎn)品品質(zhì)高、易于實(shí)現自動(dòng)化、綜合利用高、污染少等顯著(zhù)優(yōu)勢，屬于國家鼓勵類(lèi)項目。
  
  金海鈦業(yè)一位高管向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，從產(chǎn)能配置和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規模來(lái)看，金海鈦業(yè)目前在國內行業(yè)排名前五，未來(lái)三年的目標是進(jìn)入行業(yè)前三。
  
  從業(yè)績(jì)表現來(lái)看，2017年、2018年和2019年前三季度，金海鈦業(yè)營(yíng)業(yè)收入分別為13.8億元、16.54億元和11.49億元，凈利潤分別為8392.65萬(wàn)元、9600.66萬(wàn)元和6350.83萬(wàn)元。
  
  記者查閱相關(guān)資料發(fā)現，早在2003年12月，魯北集團1.5萬(wàn)噸/年鈦白粉裝置就已建成投產(chǎn)，此后鈦白粉一直是集團核心業(yè)務(wù)之一。對于將魯北集團旗下鈦白粉產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)注入上市公司，魯北化工自2011年開(kāi)始布局，先后成功競買(mǎi)到山東魯北鹽化有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)魯北鹽化)40%、60%股權，并在2013年將魯北鹽化整體吸收合并。
  
  在魯北化工一位管理層人士看來(lái)，本次籌劃收購的金海鈦業(yè)、祥海鈦業(yè)具有獨特業(yè)務(wù)優(yōu)勢和競爭實(shí)力，能和公司現有業(yè)務(wù)產(chǎn)生協(xié)同效應，打造出國內領(lǐng)先的鈦白粉產(chǎn)業(yè)鏈。
  

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