2020年，國內新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上市公司經(jīng)受了從“冰”到“熱”再到“火”的洗禮，也由此打開(kāi)了新一輪向上發(fā)展的通道。
“從2021年開(kāi)始，全球鋰電池市場(chǎng)需求將有明顯提升?！痹趯幍聲r(shí)代董事長(cháng)曾毓群看來(lái)，鋰電行業(yè)將在未來(lái)5年快速進(jìn)入TWh時(shí)代（1TWh=1000GWh）。
新能源車(chē)市場(chǎng)走向成熟
2020年，中國新能源汽車(chē)市場(chǎng)在下半年迎來(lái)“高光時(shí)刻”。經(jīng)歷了上半年累計銷(xiāo)量同比下滑46.8%且月度銷(xiāo)量“十二連跌”的“冰點(diǎn)”后，國內新能源汽車(chē)市場(chǎng)從7月開(kāi)始“V”型反轉，并多次刷新月度銷(xiāo)量的歷史紀錄。
中汽協(xié)數據顯示，2020年，國內新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成136.6萬(wàn)輛和136.7萬(wàn)輛，同比增速實(shí)現由負轉正，分別增長(cháng)7.5%和10.9%。今年一季度，我國新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為53.3萬(wàn)輛和51.5萬(wàn)輛，同比增長(cháng)3.2倍和2.8倍。
多家上市車(chē)企均在其2020年財報中披露了漂亮的新能源車(chē)銷(xiāo)售數據。其中，上汽集團在報告期內累計銷(xiāo)售新能源車(chē)32萬(wàn)輛，同比增長(cháng)73.4%；廣汽集團銷(xiāo)售新能源汽車(chē)7.77萬(wàn)輛，同比增長(cháng)36.2%；比亞迪宣稱(chēng)，中國新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正逐步從培育期邁入發(fā)展期，已成為引領(lǐng)全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)轉型的重要力量。
需要說(shuō)明的是，現階段新能源汽車(chē)市場(chǎng)的高度景氣是車(chē)企及其產(chǎn)品在補貼“溫和”退坡的背景下主動(dòng)轉型并被市場(chǎng)認可的體現。
工信部裝備工業(yè)一司汽車(chē)發(fā)展處副處長(cháng)馬春生在接受采訪(fǎng)時(shí)表示，2020年新能源汽車(chē)可持續發(fā)展能力更強，因此也被行業(yè)定義為新能源汽車(chē)市場(chǎng)化發(fā)展的元年。促使他作出上述判斷的是新能源汽車(chē)市場(chǎng)的兩點(diǎn)變化，即個(gè)人消費比例大幅提升至近70%，遠高于2年前的20%；非限購城市購買(mǎi)新能源汽車(chē)的比重達到60%。
從上市車(chē)企的年報來(lái)看，車(chē)企正在逐步擺脫對補貼的依賴(lài)。多家券商在研報中表示，調整后的補貼退坡幅度符合行業(yè)預期，多數車(chē)企對此已經(jīng)做足準備。
上汽集團2020年報顯示，公司報告期內新能源乘用車(chē)收入為139.27億元，補貼收入9.31億元，占比僅為7%；比亞迪2020年補貼收入為23.02億元，僅占新能源汽車(chē)收入313.45億元的7.34%。此外，廣汽集團、長(cháng)城汽車(chē)、江淮汽車(chē)也在年報中披露其補貼收入占新能源汽車(chē)收入的比重分別為17.30%、22.83%和18.21%。
鋰電行業(yè)“扭頭向上”
Wind 數據顯示，鋰電池板塊中已披露2020年財報的74公司中，歸屬母公司股東凈利潤同比增長(cháng)超過(guò)1倍的有23家，超過(guò)2倍的有6家。
受益于新能源汽車(chē)市場(chǎng)的快速反彈，動(dòng)力電池行業(yè)從2020年三季度后進(jìn)入上升通道，并在第四季度獲得“大豐收”。
以行業(yè)龍頭寧德時(shí)代為例，公司年報顯示，2020年實(shí)現營(yíng)收和凈利潤分別為503.19億元和55.83億元，同比分別增長(cháng)9.9%和22.43%。其中，第四季度經(jīng)營(yíng)數據增長(cháng)明顯，營(yíng)收和凈利潤分別為187.97億元和22.26億元，占全年數據的37.36%和39.87%，一舉扭轉公司前三季度營(yíng)收和凈利潤同比下滑的態(tài)勢。
國內動(dòng)力電池企業(yè)也開(kāi)啟了新一輪的產(chǎn)能擴張。僅在今年一季度，寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科等8家企業(yè)相繼對外宣布了20多個(gè)新建或正在規劃的電池生產(chǎn)項目，合計投入1600多億元，年產(chǎn)能超350GWh。
在產(chǎn)業(yè)鏈上游，隨著(zhù)車(chē)企在動(dòng)力電池類(lèi)型的選擇上從能量密度轉向性?xún)r(jià)比，蟄伏多年的磷酸鐵鋰重獲青睞。中信證券預計，2021年和2022年磷酸鐵鋰正極材料需求分別為24萬(wàn)噸和34萬(wàn)噸；考慮未來(lái)全球動(dòng)力電池與儲能電池的需求，預計2025年全球磷酸鐵鋰正極材料需求約為98萬(wàn)噸，對應市場(chǎng)規模約為280億元。
帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈齊步向前
更可喜的是，海外新能源汽車(chē)市場(chǎng)也在快速崛起。
寧德時(shí)代2020年境外業(yè)務(wù)實(shí)現了同比近3倍的增長(cháng)，從2019年的20億元增長(cháng)至2020年的79.08億元。公司在年報中表示，得益于海外市場(chǎng)贏(yíng)得多個(gè)重點(diǎn)客戶(hù)關(guān)鍵平臺的定點(diǎn)，811體系產(chǎn)品在海外實(shí)現大批量交付，并得到海外主流汽車(chē)企業(yè)的認可。
根據高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）發(fā)布的《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈數據庫》，2020年全球動(dòng)力電池裝機量約136.3GWh，同比增長(cháng)18%。其中，中國動(dòng)力電池裝機電量為62.85GWh，同比僅微增1%。高工產(chǎn)業(yè)研究院認為，歐洲新能源汽車(chē)銷(xiāo)量超過(guò)中國，帶動(dòng)國際電池市場(chǎng)需求進(jìn)一步增長(cháng)。
據報道，歐盟委員會(huì )認為歐盟在動(dòng)力電池供應方面存在巨大缺口，需構建自給自足的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈，并明確提出到2025年至少可為700萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)提供動(dòng)力電池。
在此背景下，中日韓三國以及歐洲本土電池企業(yè)都在加快其歐洲工廠(chǎng)的建設步伐。目前，中國企業(yè)在全球動(dòng)力電池裝機量前十榜單上占據6席，分別是寧德時(shí)代、比亞迪、中航鋰電、遠景AESC、國軒高科和億緯鋰能，市場(chǎng)份額合計達41.1%。
國內鋰電設備企業(yè)因此迎來(lái)新一輪市場(chǎng)機遇。以先導智能為例，隨著(zhù)2020年下半年國內外各大動(dòng)力電池廠(chǎng)商加速擴產(chǎn)并展開(kāi)大規模的設備招標，先導智能的訂單持續增長(cháng)，2020年新簽訂單110.63億元，今年一季度再度簽下38.49億元的新訂單。
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