5月28日，成都市住房和城鄉建設局發(fā)布關(guān)于政府投資項目使用水性建筑涂料、高分子防水材料的通知。
通知指出，成都市行政區域范圍內建設工地涉及室外噴涂、粉刷，防水、標線(xiàn)和標識作業(yè)等VOCs排放工序作業(yè)的政府投資項目要全部使用水性建筑涂料、高分子防水材料，6 月1日起執行。根據新政要求，
1）建設單位對項目使用水性建筑涂料和高分子防水材料負首要責任，要牽頭組織相關(guān)責任主體開(kāi)展排查在6月1日前已通過(guò)圖審備案未實(shí)施相關(guān)作業(yè)工序的項目，督促設計單位通過(guò)設計變更落實(shí)全面使用水性建筑涂料與高分子防水材料。
2）2021年6月1日以后開(kāi)展施工圖審查的政府投資項目，應嚴格執行政府投資項目使用水性建筑涂料和高分子防水材料的要求。
3）施工單位應嚴格按照要求， 建立水性建筑涂料、高分子防水材料等施工材料購買(mǎi)臺賬，留存購買(mǎi)合同及發(fā)票復印件，同時(shí)復印相關(guān)資料及票據備檢。
4）監理單位應按照有關(guān)技術(shù)標準、圖集及設計文件，對建筑涂料及防水材料施工質(zhì)量實(shí)施嚴格監理。
同日，成都市住房和城鄉建設局發(fā)布《關(guān)于提升新建商品住宅建設品質(zhì)的技術(shù)規定《征求意見(jiàn)稿》》的最后征求修改意見(jiàn)。意見(jiàn)明確要求：禁用熱熔型SBS防水卷材、溶劑型建筑防水涂料，防水質(zhì)保期不低于10年。
受這些政策影響，A股上市企業(yè)防水材料四大玩家東方雨虹、科順股份、北新建材和凱倫股份5月31日收盤(pán)普漲，其中東方雨虹、凱倫股份分別上漲10%和20%，均觸及漲停?？祈樄煞轁q超16%，而北新建材漲幅超過(guò)5%。
風(fēng)險機遇并存 創(chuàng )新才是王道
實(shí)際上，禁用熱熔型SBS防水卷材對很多具備前瞻性戰略眼光的大型企業(yè)來(lái)說(shuō)，影響不大。但部分以熱熔型卷材為主導產(chǎn)品的防水企業(yè)也必然會(huì )受到?jīng)_擊，同時(shí)，也給具備自主創(chuàng )新能力的防水企業(yè)留出了大量的市場(chǎng)。
在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中，行業(yè)政策風(fēng)險是永遠存在的。國家會(huì )不斷出臺一系列政策和規劃文件，以規范和指導防水建材行業(yè)的良性、健康發(fā)展。近年來(lái)，隨著(zhù)國家和社會(huì )對環(huán)保要求的日益提高，國家頒布和采用了更高的環(huán)保標準，相關(guān)節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)約束政策等，對企業(yè)來(lái)說(shuō)，跟不上政策的要求就要面臨被淘汰的風(fēng)險。而應對這一風(fēng)險就要求企業(yè)必須具備超前的眼光和強大的自主創(chuàng )能力。
對很多大型品牌企業(yè)來(lái)說(shuō)，各種類(lèi)型的產(chǎn)品齊全，禁用熱熔型SBS防水卷材，企業(yè)還有預鋪類(lèi)防水卷材，禁用溶劑型建筑防水涂料，企業(yè)還有水性聚氨酯涂料……這就是大型企業(yè)布局前瞻性和科技創(chuàng )新性帶來(lái)的領(lǐng)先示范作用。
防水行業(yè)市場(chǎng)份額向龍頭企業(yè)集中
成都新政中鼓勵使用高分子材料，相對于瀝青基防水材料而言，高分子材料更掌握在雨虹等頭部企業(yè)手中，更有利于行業(yè)龍頭。
記者了解到，截至2020年底，我國前四大防水材料企業(yè)防水業(yè)務(wù)規模如下表所示，東方雨虹目前是我國規模最大的防水材料企業(yè)，2020年銷(xiāo)售規模達到217億元，科順次之，銷(xiāo)售規模為62.4億元。若按2020年規模以上企業(yè)收入規模計算，2020年?yáng)|方雨虹、科順股份、北新建材和凱倫股份市場(chǎng)份額分別為20%、5.7%、3%和1.8%，總體上，從市場(chǎng)份額上看，東方雨虹龍頭地位較為穩固。
從分布空間上看，目前各大防水企業(yè)仍在跑馬圈地，其中龍頭東方雨虹在國內產(chǎn)能布局最廣，產(chǎn)能在華北、華東、中部、西南和華南等地，具有全國性特征；而北新建材次之，產(chǎn)能分布在華北、中部、西南和華南等地；科順股份產(chǎn)能分布廣度雖然較小，但集中度較高，產(chǎn)能位于華南、華東及中部；凱倫股份產(chǎn)能則在華東及中部。
防水材料主要應用于房地產(chǎn)和基建領(lǐng)域。相關(guān)數據顯示，近幾年防水材料龍頭企業(yè)在房地產(chǎn)行業(yè)的首選率逐步提升，截至2020年，東方雨虹、科順首選率分別達到36%和20%。
另外，高分子防水材料是未來(lái)防水材料的發(fā)展方向，截至2019年國內防水卷材產(chǎn)能僅有2.2億平方米。其中凱倫股份是我國最早研發(fā)高分子防水材料的企業(yè)之一，2020年其在高分子材料領(lǐng)域的市場(chǎng)份額為5%。
受政策導向影響，當前東方雨虹和科順股份陸續布局高分子材料領(lǐng)域，并且東方雨虹憑借其龍頭優(yōu)勢，呈現后來(lái)居上的態(tài)勢。根據產(chǎn)能擴增情況，2023年?yáng)|方雨虹高分子材料產(chǎn)能將達1億平方米，接近當前行業(yè)高分子材料產(chǎn)能45%。
自供給側改革以來(lái)，防水行業(yè)監管趨嚴，規范化政策不斷出臺。防水材料市場(chǎng)競爭逐步從低價(jià)低質(zhì)的惡性競爭向新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、質(zhì)量管控等良性競爭方向轉變，行業(yè)亦呈現加速集中趨勢，根據國家統計局數據，截至2020年全國規模以上（主營(yíng)收入2000萬(wàn)元以上）企業(yè)防水材料企業(yè)723家，2020年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入累計1087億元，同比增長(cháng)4.6%；企業(yè)利潤總額73.97億元，同比增長(cháng)12.1%。
結語(yǔ)
此次成都政府要求防水行業(yè)環(huán)?；鸵幏痘l(fā)展，是前幾年全國防水材料行業(yè)規范化的政策的再一次進(jìn)階。新規的出臺很可能會(huì )淘汰一大批資金實(shí)力一般、品牌效應薄弱和產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊的中小型防水企業(yè)，有利于加速行業(yè)出清。并且龍頭公司舉措先行，東方雨虹發(fā)布定增之后，布局多個(gè)防水基地，其中花都與杭州防水基地，新增近1 億平方米高分子材料產(chǎn)能；科順股份以及凱輪股份也均有相應布局，同時(shí)，成都作為先行者，是行業(yè)變化風(fēng)向標，意味其他省市具有相繼出臺新標準的趨勢。該趨勢下，東方雨虹的區域一體化公司的組織模式將進(jìn)一步領(lǐng)先市場(chǎng)，并加劇市場(chǎng)競爭模式的變化，頭部企業(yè)將在行業(yè)變化中，加速成長(cháng)。
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