可降解塑料背后的藍海市場(chǎng)，吸引著(zhù)資本扎堆布局。
近日，長(cháng)鴻高科（605008.SH）發(fā)布公告稱(chēng)，公司擬投資112億元在甘肅慶陽(yáng)推進(jìn)可降解產(chǎn)業(yè)鏈布局，即60萬(wàn)噸/年BDO（1,4-丁二醇）項目、30萬(wàn)噸/年P(guān)BAT（全生物降解塑料）項目。除此之外，在政策的推動(dòng)下，今年以來(lái)，包括君正集團（601216.SH）、華陽(yáng)新材（600281.SH）等多家企業(yè)紛紛宣布入局可降解塑料行業(yè)。
對此，中研普華研究員張佳林在接受《中國經(jīng)營(yíng)報》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，當前“限塑令”范圍和強度顯著(zhù)擴大，可降解塑料迎來(lái)快速發(fā)展期。PBAT生產(chǎn)壁壘不高，大幅增長(cháng)的市場(chǎng)需求也吸引了眾多企業(yè)擴產(chǎn)。但是大量同質(zhì)化產(chǎn)能投放后，市場(chǎng)競爭不可避免。未來(lái)打通可降解塑料一體化全覆蓋產(chǎn)業(yè)鏈，可有效降低下游企業(yè)的生產(chǎn)成本，增強可降解塑料制品在市場(chǎng)的競爭力。
一位可降解塑料上市公司人士告訴記者，我國是塑料消費大國，“白色污染”問(wèn)題嚴峻，使用PBAT生產(chǎn)的生物可降解塑料是目前成熟的新材料替代方案。在國內產(chǎn)業(yè)政策的推動(dòng)下，大量傳統塑料制品將被清潔、可靠、可降解的塑料制品所取代。預計到2025年，國內生物可降解塑料市場(chǎng)將迎來(lái)快速增長(cháng)，形成百億級的市場(chǎng)規模。
市場(chǎng)前景廣闊
可降解塑料在自然環(huán)境條件下能降解成對環(huán)境無(wú)害的物質(zhì)。目前，可降解塑料主要有PLA、PBAT、PHA、PGA等產(chǎn)品。PBAT屬于熱塑性生物可降解塑料，主要原料之一是BDO。
記者注意到，近期可降解塑料的快速發(fā)展主要來(lái)源于政策推動(dòng)。在相關(guān)政策的推動(dòng)下，可降解塑料替代率快速上升。
為了減少“白色污染”，國家出臺了多項治理措施。2020年1月19日，國家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強塑料污染治理的意見(jiàn)》（業(yè)內又稱(chēng)新“限塑令”）提出，按照2020年、2022年、2025年三個(gè)時(shí)間段，分步驟、分領(lǐng)域，積極穩妥推進(jìn)塑料污染治理整體工作，在部分地區、部分領(lǐng)域禁止或限制部分塑料制品生產(chǎn)、銷(xiāo)售和使用。
事實(shí)上，傳統塑料主要在四個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域被限制，分別是不可降解塑料袋、一次性塑料餐具、賓館酒店一次性用品、快速塑料包裝?；诖?，可降解塑料制品具有可替代性的領(lǐng)域主要是在餐飲（打包與外賣(mài)）、商超、集貿市場(chǎng)等領(lǐng)域的塑料購物袋，以及一次性塑料餐具和快遞塑料包裝。此外，農膜也是可降解塑料的重點(diǎn)替代領(lǐng)域。
在國家政策引導下，各地政府及各個(gè)領(lǐng)域也集中出臺了配套政策和實(shí)施條例。10月14日，國家郵政局表示，中國快遞包裝綠色治理工作取得初步成效，下一步工作包括確保到2025年底，全國范圍郵政快遞網(wǎng)點(diǎn)禁止使用不可降解的塑料包裝袋、塑料膠帶、一次性塑料編織袋等。
張佳林向記者表示，我國是全球塑料消費大國，塑料消費量占全球的比重達15%。Grand View Research公布的數據顯示，2019年我國塑料包裝市場(chǎng)規模541億美元，預計到2025年我國塑料包裝市場(chǎng)規模將達到698億美元，按照可降解塑料替換率30%計算，預計2025年我國可降解塑料市場(chǎng)規模約為209億美元?？傮w看來(lái)，我國可降解塑料市場(chǎng)前景廣闊，行業(yè)發(fā)展可期。
招商證券認為，政策推動(dòng)可降解塑料應用地區從中大型城市推廣至全國城市，極大提高了可降解塑料的需求量。未來(lái)可降解塑料主要的應用領(lǐng)域為購物袋、快遞包裝、外賣(mài)包裝、農用地膜等。根據預測，截至2022年底，可降解塑料新增需求增量有望達到227萬(wàn)噸。到2025年，可降解塑料新增需求有望超過(guò)400萬(wàn)噸，未來(lái)空間十分廣闊。
對此，金聯(lián)創(chuàng )塑料高級分析師李莉向記者分析稱(chēng)，據中國塑協(xié)塑料再生利用專(zhuān)業(yè)委員會(huì )統計，我國每天使用塑料袋約30億個(gè)，其中僅用于買(mǎi)菜的塑料袋就達10億個(gè)。據國家統計局統計，2021年全國塑料制品產(chǎn)量為8004萬(wàn)噸。1噸聚乙烯理論最多可做13萬(wàn)個(gè)塑料袋。每天可以消耗將近7700～23100噸原材料，以目前主要原材料8900～9400元/噸來(lái)計算的話(huà)，每天消耗塑料的金額為6853萬(wàn)～21714萬(wàn)元。僅塑料袋一項年金額將達到250億～792億元。另外，可降解塑料產(chǎn)品的價(jià)格基本在2萬(wàn)～4萬(wàn)元/噸以上，受?chē)庀拗撇豢山到馑芰鲜褂玫日叩挠绊?，全球范圍內的替代機會(huì )可能達萬(wàn)億元。
資本入局
市場(chǎng)空間缺口巨大，新入局者絡(luò )繹不絕。
10月9日，長(cháng)鴻高科公告稱(chēng)，全資子公司長(cháng)鴻生物擬與慶陽(yáng)市西峰區人民政府簽訂《慶陽(yáng)天然氣深加工項目投資協(xié)議》，長(cháng)鴻生物擬采取設立全資子公司甘肅長(cháng)鴻化工新材料有限公司（暫定名，以工商登記機關(guān)核準為準）的方式投資建設“天然氣深加工項目”，項目涉及總投資112億元。
公告顯示，上述項目建設包括4×5萬(wàn)噸/年乙炔裝置、6×24萬(wàn)噸/年甲醛裝置、4×15萬(wàn)噸/年BDO裝置、2×15萬(wàn)噸/年P(guān)BAT裝置及配套公輔設施。長(cháng)鴻高科擬以零散天然氣為原料，采用炔醛法生產(chǎn)BDO產(chǎn)品，并生產(chǎn)PBAT或PBT產(chǎn)品。
上述可降解塑料公司人士表示，生物可降解塑料產(chǎn)業(yè)在我國發(fā)展時(shí)間較短，新建募投項目建設完成后，可以幫助上市公司搶占市場(chǎng)先機，大幅提升盈利能力。
長(cháng)鴻高科方面表示，目前來(lái)看，只有 PLA 及 PBAT 類(lèi)塑料達到商業(yè)大規模制造，其產(chǎn)能總和達到全部生物可降解塑料的 95%，而PBAT 作為可降解材料的主流品種，未來(lái)發(fā)展存在著(zhù)巨大的市場(chǎng)空間，可降解塑料爆發(fā)式增長(cháng)主要會(huì )是PBAT 類(lèi)塑料和 PLA。國內PBAT/PBS 現有裝置總產(chǎn)能為 29.8 萬(wàn)噸；PBAT 在建或規劃總產(chǎn)能 806.6 萬(wàn)噸， 目前可降解塑料的應用市場(chǎng)約為 900 萬(wàn)噸/年。
除了長(cháng)鴻高科之外，華塑股份、君正集團等公司也在加碼布局。
3月25日，華塑股份方面披露，擬建設年產(chǎn)12萬(wàn)噸PBAT、PBS一體化項目，計劃投資金額為24億元 。4月8日，君正集團在內蒙古烏海市烏達工業(yè)園區建設的綠色環(huán)保循環(huán)產(chǎn)業(yè)一期項目正式開(kāi)工，涉及金額達207億元。該項目在烏海市烏達工業(yè)園區建設年產(chǎn)2×60萬(wàn)噸BDO及年產(chǎn)2×100萬(wàn)噸PBAT/PBS/PBT/PTMEG可降解塑料循環(huán)產(chǎn)業(yè)。
值得注意的是，從企業(yè)布局來(lái)看，項目上下游一體化發(fā)展成為未來(lái)利潤競爭的關(guān)鍵。
記者從長(cháng)鴻高科方面了解到，2021 年下半年，BDO 價(jià)格高漲，對PBAT 行業(yè)利潤影響很大，部分企業(yè) PBAT 設施完工后延遲開(kāi)工，市場(chǎng)選擇了 PBAT 可降解塑料進(jìn)行高密度產(chǎn)能投放，競爭壁壘所在的上游關(guān)鍵原料 BDO 卻成為產(chǎn)業(yè)鏈高利潤環(huán)節。
長(cháng)鴻高科方面表示，在后續可降解塑料產(chǎn)能投放頻率提速、投放規模愈加巨大之時(shí)，持續強化自身上游原料優(yōu)勢、形成上下游一體化產(chǎn)業(yè)協(xié)同，將成為最終受益者。
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